【有色】赤峰黄金2.75亿美元并购老挝铜金矿


  6月21日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(下称“赤峰黄金”)与五矿资源有限公司(下称“五矿资源”)在北京举行并购签约仪式,赤峰黄金以2.75亿美元的价格并购五矿资源持有的老挝Sepon铜金矿90%的股权,成为我国黄金行业海外并购的又一重磅事件。

  同日,赤峰黄金召开董事会,同意该公司与卖方阿尔巴姆投资公司(Album Investment Private Limited)、卖方担保方五矿资源有限公司签署附生效条件的《股份购买协议》,收购卖方持有的五矿资源老挝控股有限公司(MMG Laos Holdings Limited)100%股权。五矿资源老挝控股有限公司为五矿资源全资子公司,主要资产为老挝Sepon铜金矿90%的股权,而该矿另外10%股权由老挝政府持有。

  Sepon铜金矿是位于老挝南部省份沙湾拿吉的一个露天铜金矿,即将转入开采深部原生铜金矿。五矿资源从2017年开始展开出售该资产的招标工作,赤峰黄金凭借在开采原生矿方面技术、管理等方面优势,在多轮招标角逐中最终胜出。

  据五矿资源在香港联交所披露的公告显示,截至2017年底,Sepon铜金矿保有黄金矿石储量1090万吨,平均品位为3.9克/吨,粗略计算金金属量约为40吨左右;保有铜矿石储量2530万吨,平均品位2.1%,粗略计算铜金属量为53万吨。2017年,Sepon铜金矿营业收入3.9亿美元,税息折旧及摊销前利润(EBITDA)1.2亿美元。

  赤峰黄金控股股东赵美光,赤峰黄金董事长吕晓兆,五矿有色金属股份有限公司总经理、五矿资源非执行董事高晓宇,五矿资源执行董事、执行总经理徐基清等相关方领导参加了并购签约仪式。

  赵美光认为,这次并购项目得以成功签约,表达了赤峰黄金走向国际化的坚定决心,将进一步提升赤峰黄金在黄金行业中的地位和影响力,为其跨越式国际化发展打开重要窗口,也为赤峰黄金实现远大愿景奠定坚实的基础。

  “这次并购对赤峰黄金来说是具有历史里程碑意义的事件,是赤峰黄金走出国门、奔向国际的重要一步。”吕晓兆表示,五矿资源作为中国五矿控股的海外平台公司,具备优秀的国际化管理团队,具有丰富的国际矿业开发经验和雄厚的管理实力,拥有众多海外优质矿产资源,是中国矿业海外并购的领军者和先行者。这次赤峰黄金与五矿资源合作,必将实现战略共赢的目标,同时双方以这次合作为契机,未来将在海外并购、矿业勘探开发、技术研究等多领域展开多层次的深度交流与合作,共同开创互利双赢、共同发展的战略合作新篇章。

  “团结起来,争取更大的胜利,共同开采美好未来。”高晓宇表示,赤峰黄金和五矿资源基于各自发展战略达成合作协议,仅仅是后续一系列深度合作的开始,此次合作为双方矿业全产业链深入合作奠定了基础。五矿资源有义务、也会尽全力配合赤峰黄金对项目的后续交割等工作,同时也将与赤峰黄金分享海外矿业开发经验。

  徐基清也指出,这次签约将对双方的资产结构、发展历程变化有着举足轻重的作用,期待老挝Sepon铜金矿在新的股东带领下,可以进一步加大勘探投入,优化采、选矿流程,使成本降至最佳水平,挖掘出更大的发展潜力,使之成为海外铜金矿开发的示范基地。


来源: 中金网

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